금형산업 진단 및 하반기 5대 수요산업 경기전망
하반기 국내 금형 수출 및 생산 회복세 둔화
세계 금형산업은 2015년 기준 1,350억 달러로 추정되며 연평균 약 5%의 성장을 이루고 있다. 그중 우리나라 금형산업은 생산 8.8 조 원으로 세계 금형 생산의 6.1%를 차지하며 세계 5위를 기록하였다. 하지만 이 같은 위상에도 불구하고 국내 금형업계는 최근 지속 되는 내수경기 침체와 대기업의 생산기지 이전에 따른 수요 감소 및 보호무역정책 기조, 중국과의 FTA 타결로 인한 수출 경쟁력 약화 등으로 고전을 면치 못하고 있다. 이러한 상황 속에서 최근 통계청이 ‘2015년 경제 총 조사’를 발표하며 업계의 어려움을 실질적으로 보여주고 있다. 글로벌 금형 강국으로 거듭나기 위하여 새로운 도약의 기회가 절실한 지금, 금형산업의 현재를 면밀히 분석해보고 나아가 산업연구원이 발표한 ‘2017년 하반기 산업 전망’ 보고서를 통해 금형산업과 관련된 수요산업 경기 전망을 분석하여 새로운 발전 전략과 대안 마련이 필요 한 시점이다.
2015년 금형 생산 8.8조 원 금형산업 수출 부진, 생산도 성장세 멈춰
최근 통계청이 발표한 2015년 기준 경제 총 조사에 따르면 금형산업의 경우 2015년 생산은 8.8조 원으로 8.6조 원을 기 록한 2014년 비해 소폭 증가하는데 머물렀다. 통상 5% 내외의 성장이 계속되어 온 금형 생산의 경우 수출 하락과 경기둔화를 감안한다 하더라도 1.7% 성장에 머문 것 은 실질적인 체감 통계상 마이너스 성장으로 전환된 것과 같 은 결과로 분석된다. 매년 커다란 성장세를 보인 수출의 경우에는 32.2억 달러의 수출 최대 실적을 이룬 2014년에 반해 29.2억 달러를 달성하 며 하락세를 보이기 시작했다. 이 같은 결과는 대기업들의 생산기지 해외 이전 확대 따른 수요 감소 및 국제유가 하락과 세계경제 불황, 중국·대만 등 후발 개발도상국의 추격 등의 악재가 금형업계 성장세에 악영 향을 미친 것으로 보인다. 더욱이 2016년 수출도 27.9억 불로 추정되며 2년 연속 감소하여 2016년 전체 금형 생산에도 영향 을 미칠 것으로 보인다.
프레스 금형 생산, 플라스틱 금형 처음 추월 선진국형 금형산업 구조로 개편
금형업체는 2015년 10인 이상 기업 기준으로 1,583개사가 조사되었으며, 그중 10인 이상 19인 이하인 업체가 55.6%를 차지한 것으로 나타났다. 이는 금형 수출 세계 2위의 위상에도 불구하고 대부분의 기업이 영세기업으로 양극화가 심화되 고 있음을 시사한다. 아울러 금형업의 종사자는 약 42,581명에 달하는 것으로 파악됐으며 이는 지난 2014년에 비해 5.1% 증가한 수치이다. 품목별로는 프레스 금형 생산이 3.6조 원으로 41.1%의 비 중을 차지하며 사상 처음으로 플라스틱 금형 생산을 뛰어넘 어 높은 성장을 이루었다. 이는 멕시코·베트남 등 신흥 제조 국으로의 수출 증대와 자동차 관련 산업의 지속적인 성장으로 프레스 금형 수요가 상승한 것에 따른 것으로 해석된다. 플라스틱 금형의 경우 3.5조 원으로 지난 2014년에 비해 3.2% 하락했으며, 다이캐스팅 금형 역시 4.4% 감소하였다. 통상 독일·일본·미국 등 주요 선진국의 경우 프레스 금 형 생산 비중이 플라스틱 금형보다 높은 상태로, 우리나라 금 형산업도 프레스 금형 중심의 선진국형 산업 구조로 재편되고 있는 것으로 보인다.
■금형수급추이
구분 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
5년간 증감율 |
생산(십억원) |
70,126 |
73,605 |
77,283 |
86,792 |
88,291 |
5.9% |
내수(백만불) |
4,220 |
4,267 |
4,577 |
5,035 |
5,054 |
4.6% |
수출(백만불) |
2,248 |
2,512 |
2,676 |
3,228 |
2,926 |
2.7% |
수입(백만불) |
140 |
152 |
164 |
159 |
117 |
0.8% |
수지(백만불) |
2,108 |
2,360 |
2,511 |
3,069 |
2,748 |
2.9% |
※ 출처 : 통계청(2017) 광업제조업 조사(10인 이상 기업 기준), 한국무역협회 HSK CODE
<2015년 금형산업 주요 지표>
품목별 생산비중
업체수 및 고용인원
규모별 업체
지역별 업체
※ 출처 : 통계청(2017) 광업제조업 조사(10인 이상 기업 기준)
<2017년 5대 수요산업전망>
금형산업 하반기 전망도 ‘흐림’ 2014년 이후 올해까지 경기 둔화 지속
한편 국내 각 경제 연구기관들이 올해 하반기 경제·산업 전망을 당분간 반등하기는 어려울 것이라고 전망하며 상반기 에 이어 하반기에도 어려움을 겪을 것으로 평가했다. 특히 최저임금 인상, 근로시간 단축 등 경영부담을 가중시 키는 법안이 현실화되는 등 업계의 경영활동이 더욱 위축될 것으로 우려된다.
“저성장 구도 고착화 전망” 공격적 시장 대응 필요
하반기 금형산업은 베트남, 멕시코, 인도 등 신흥시장을 중 심으로 글로벌 수요 회복이 예상되나 중국의 성장 둔화 및 보 호무역주의 기조 등이 지속되어 부정적 영향을 미칠 것으로 예상된다. 실제 국내 경제 연구기관들은 올해 특별한 계기가 없는 한 국내는 저성장 구도가 고착화될 것이라는 전망이 나 온 가운데 우리 금형산업과 연계성이 큰 주요 수요산업은 최 근 높은 호황을 나타낸 반도체를 제외하고 전년 동기 대비 소폭 상승할 것으로 보인다.
■2017년하반기주요산업별전망
•생산증가율
•수출증가율
•내수증가율
한편 높은 상승세를 기록하고 있는 반도체의 경우 한국 금 형산업 수요에서 차지하는 비중이 미미해 금형산업 성장을 견 인하기에는 무리가 있을 것으로 관측된다. 최근 산업연구원이 발표한 ‘2017년 하반기 산업 전망’ 보고 서에 따르면 신흥국 수입 수요 증가세가 유지되면서 상반기 대비 완만한 회복세가 예상되나, 향후 유가상승 지속 여부뿐 아니라 보호무역정책 기조 지속 여부가 불투명해 다소 증가세 는 둔화될 전망이라고 분석하였다.
<디스플레이산업><정보통신기기산업><자동차산업><가전산업><반도체 산업>-긱 산업 분야별 하반기 경기전망은 필요한 분들께 개별로 보내드리겠습니다.
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<본 자료는 한국금형공업 협동조합(2017.10.01) 금형회보 587호에서 발췌하였습니다.>
